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今日早间，A股再度稳步上扬，科技成长股领涨，创业板指大涨逾2%，再创年内新高；北证50亦涨超2%，创3个月新高；上证指数、深证成指等均飘红。超4500只个股上涨，成交略有萎缩趋势。
盘面上，玻璃玻纤、人形机器人、液冷服务器、风电设备等板块涨幅居前，国防军工、银行、游戏、医疗美容等板块跌幅居前。
玻璃纤维供不应求
玻璃玻纤概念股早间集体高开高走，板块指数放量飙升近9%，创近3年半来新高，半日成交接近昨日全天成交，今年以来该指数大涨逾67%。板块内所有个股飘红，宏和科技连续3日封板宝牛E配，创历史新高，年内累计大涨293%；国际复材20cm涨停，中材科技、菲利华等亦涨停或涨超10%。
玻璃纤维，是一种性能优异的无机非金属材料，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高等特点，是战略性新材料产业，广泛应用于汽车、风电、电子等市场。近年，随着AI芯片爆发式增长，作为PCB核心基材的电子级玻璃纤维布因技术壁垒高，供需格局优化。
日前，日本三菱瓦斯化学（MGC）宣布，高端BT材料交期延长至16周—20周，较正常周期翻倍。与此同时，日东纺、住友等玻纤大厂将于8月起全面涨价，缺货潮正向下游封装环节传导。
国内方面，在“反内卷”政策推动下，玻璃纤维落后产能持续出清。中国玻璃纤维工业协会统计显示，继2023年11条池窑生产线关停或停产冷修后，2024年又有9条玻璃纤维池窑生产线实施关停或冷修停产。日前，生态环保部再度发布《玻璃工业大气污染防治可行技术指南（征求意见稿）》，通过环保标准提升的方式对玻璃行业进行“反内卷”落后产能出清。
在落后产能持续出清、需求激增的背景下，今年以来玻璃纤维行业涨价声不断。据百川盈孚数据，截至6月底，二季度无碱玻纤价格均价为4373元/吨宝牛E配，同比上升227元/吨，电子纱价格为9100元/吨，同比上升757元/吨。
光大证券认为，随着行业格局优化，后续新产能投放节奏将更为谨慎，供给增速或将放缓；同时风电、新能源汽车等新兴领域对玻纤需求增长确定性较高，消费电子行业若政策延续且市场持续复苏，也将为玻纤需求提供有力支撑，整体来看，玻纤价格有望在供需改善下维持震荡上行态势。
人形机器人运动会开幕
人形机器人产业全线走强，PEEK材料方向领涨，板块指数盘中放量大涨逾5%，创历史新高。金田股份开盘仅约10分钟就强势涨停，连续第3日封板，股价创4年半新高；双一科技、联泓新科也强势涨停或涨超10%。
电机制造、塑料、机器视觉、人工智能等相关板块也跟随上扬，均普智能、龙溪股份、东阳光、中电鑫龙等纷纷涨停。
昨日晚间，“2025世界人形机器人运动会” 在国家速滑馆“冰丝带”开幕。赛事周期为8月15日—17日，共计3天。
本次赛事最终确定280支队伍参赛，涵盖192支高校赛队及88支企业赛队，涵盖127个品牌，汇聚500余台人形机器人。
今日早上9点，世界人形机器人运动会1500米决赛正式上演。第一组的比赛中包含四位选手：北京人形机器人创新中心天卓队派出的“天工Ultra”、宇树科技队派出的机器人“H1”以及上海交通大学数字山海队、北京信息科技大学rera 一队派出的机器人“N2”。宇树科技以7分10秒的成绩取得第一名。
银河证券指出，人形机器人之所以备受瞩目，在于其融合了人工智能、机械工程、电子技术等多领域的顶尖技术。后续人形机器人在工业、服务、家庭等多元场景的需求逐步激活，产业规模有望快速增长，业绩基本面支撑估值上行逻辑将愈发强烈。
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责任编辑：常福强 宝牛E配
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