在九一八事变爆发之前，东北军因张学良病重以及石友三叛乱的原因，不得不抽调精锐部队南下，不仅把辽宁和黑龙江的国防军精锐抽调一空，而且连黑龙江的元老万福麟也南下入关，导致东北三省的兵力大幅缩水，两个省几乎没有兵力，也没有主事人了。
展开剩余67%当时，中国的局势已经到了令人难以想象的紧张地步。各地军阀之间像是陷入了一个黑暗森林的状态，彼此间充满了猜疑，大家都担心被背后捅刀，为了壮大自己的势力，愿意不择手段出卖国家利益。许多投降日本的大汉奸最初的想法或许是：反正日本人总会找到合作的对象，我不如先卖，待我掌权后再找机会翻盘。正是在这种心态下，许多人逐渐沦为卖国贼。而日本则充分利用了这一点，在中国制造动荡，在吞并东三省后步步逼近热河，最终企图吞并华北，逐步蚕食整个中国。 而这一切的改变，实际上来源于后来的西安事变以及我党发起的抗日民族统一战线。正是这些行为，打破了当时中国的猜疑链，最终让全民族团结起来，抛开了过去的恩怨，真正进入了抗日的全面阶段。 三、战败整编时得到整体保留的晋绥军 晋绥军曾经是非常强大的力量。中原大战时，晋绥军一度膨胀到极限。阎锡山当时占据晋绥、察冀、平津四省两市，拥有庞大的兵力，总兵力超过25万人。中原大战后，晋绥军虽然败退，但并没有遭受重创，基本上与西北军残部一起退入山西和绥远，两军合力，虽然无法战胜东北军和蒋介石政府，但足以自保。因此，张学良在改编阎冯残余部队时，实际上保留了相当多的兵力。 这其中的关键问题在于，少帅对晋绥军的整编并没有下狠手，特别是在炮兵、骑兵以及步兵的保留上，晋绥军几乎保持了原有的实力。
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